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新聞01

2/2 2/2 近日中央經濟工作會議指出，要大力發展數字經濟，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。 說到平台經濟以及龐大的就業軍團，不得不提的是供應鏈企業京東（09618.HK，JD.US）。最近京東全國召集首批千名快遞小哥支援北京快遞配送運力，被引為佳話，不由得讓大家回想起年中時的上海，為京東收獲了一波好感。 然而，屢遭大股東減持，卻是京東必須面對的事實。除了騰訊（00700.HK）大幅度減持外，京東在今年下半年遭到了投資機構高瓴、景順和老虎環球等的減持。 在這樣的情況下，京東有哪些拿得出手的優勢，來說服投資者？財華社認為有兩個看點值得留意：零售復蘇和京東的物流基建優勢。 零售復蘇的機遇 國家統計局的數據顯示，今年以來線上消費需求釋放帶動作用明顯。今年前11個月，全國實物商品網上零售額同比增長6.4%，增速明顯快於線下商品銷售，佔社會消費品零售總額的比重為27.1%，比1-10月份的數據提升0.9個百分點，自9月份起佔比連續提升。 此外，網絡購物帶動快遞等行業持續較快增長。國家郵政局的測算顯示，11月份中國快遞發展指數同比增長1.2%，其中雙十一期間的11月1日-11日快遞包裹處理量超42億件，日均處理量超過3.8億件，是日常業務量的1.3倍。 這些數據反映，今年前11個月，我國的線上零售需求韌性很足。京東作為最為重要的線上零售平台之一，自然能夠得益。 2022年第3季，京東的零售業務收入同比增長6.99%，至2119.23億元；零售業務的經營收益則按年大增37.57%，至109.26億元，分部經營利潤率由去年同期的4.01%和上一季的3.38%，進一步提高至5.16%。 2022年前三季，京東零售的收入按年增長8.85%，至6710.04億元，分部經營利潤則按年增長26.90%，至44.53億元，分部經營利潤率按年提升了0.57個百分點，至4.02%。 這些都是過去的數字，事實上，最新的政策對於零售業來說將是大利好。 隨著防控措施的進一步優化，全社會零售需求或大幅反彈，將大大有利於零售的增長，所以京東未來幾個季度的增長將更有看頭。 物流基建投資的開花結果 京東物流（02618.HK）和達達（DADA.US），是京東的兩大物流上市公司，從寂寂無聞，到市值超千億和百億，反映的是京東投入的成果，更為重要的是，它們自身創收實力的體現。 2022年下半年，大件物流公司德邦集團合並到京東物流，為其產生外部收入58.2億元人民幣。此外，隨著外部客戶收入的增加，京東物流的京東以外收入佔比在提升。加上新合並的德邦集團貢獻在内，2022年第3季京東物流來自外部客戶的收入同比增長67.76%，至248.66億元，佔了總收入的69.51%，顯示出京東物流的外部拓展能力得到了進一步鞏固。 物流基建投入帶來的正面影響在於京東的零售業務協同中逐漸發揮著作用。 從其最近五年的前9個月數據來看，履約支出佔京東淨產品收入的比重於2022年前9個月穩定在7.35%的水平，與去年同期相同。 反映京東每單位淨產品收入所承載的履約成本保持穩定，那麽隨著零售收入規模的擴大，京東的規模效益有望進一步提高，從而大大增強盈利能力。 服務與物流產業佈局與順豐處於同一頂流的京東物流，不僅能為京東的零售業務帶來提速增效的功能，還能通過自身的基建實力，從京東零售的競爭對手手中獲得生意，而在全社會的零售需求復蘇中獲得最大的實惠。 最近轟轟烈烈佈局電商平台的流量之王抖音，正組建屬於自己的「菜鳥」。與阿里巴巴（09988.HK,BABA.US）的菜鳥類似，抖音沒打算重資產運營，而是將專業的事情交給專業的公司來做，例如將履約和物流交由京東物流和順豐等專業物流運營商，好騰出手做平台業務，實現輕資產運營。 抖音龐大的流量無疑將有利於京東物流擴大規模效益，提升大股東京東集團整體的盈利表現。 總結 經濟復常帶來的零售增長有望為京東的持續增長提供支持，此外，供應鏈業務的擴張和盈利能力提升，將進一步深化與京東零售業務的協同效應。 加上國家支持平台經濟健康發展，以及京東近年出海佈局的努力，將有利於其更快增長。 2020年回歸港股市場第二上市的京東集團，或可入選第十屆「港股100強」榜單，這些看點都值得關注。 由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」活動的主榜單和子榜單入榜企業。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。

新聞02

晶圓甜甜價已過？30年老先覺點名4黑馬 工商時報 數位編輯 2022.11.15 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今天在股神巴菲特旗下波克夏大買台積電ADR帶動下，指數大漲371點，台積電更飆漲近8%。研究股市超過36年的萬寶投顧投資總監蔡明彰強調，台股10月下旬打出12629第一隻腳低點，進入11月之後市場風向改變，到今天收盤已大漲逾1900點，投資人再度來到多空十字路口的抉擇。 台股上演報復性反彈，但產業景氣還有漫長低迷，蔡明彰認為，不可採取死多頭態度，但可以中性偏多，如何操作，建議投資人採取「左側交易」。 台股一路漲到明年 法人看好3類股不止巴菲特 橋水今年也首度敲進台積ADR台積電一路狂飆 太陽能發光 17檔開慶功趴 所謂「左側交易」意指不確定最後底部是否已出現，或只能確定第一隻腳出現，但也許還有第二隻腳，於是在低點的左邊進出，如果認為股價已跌到合理的範圍，開始分批買入，小跌小買，大跌大買。反之，當股市反彈，股價上漲超過合理估值，就開始分批賣出，大漲大賣，小漲小賣。 目前來看，12629點第一隻腳反彈後快速攻上季線，不過，漲升速度太快，可能會回測季線，如果季線測試成功，就不排除還有上檔空間，挑戰半年線。 大盤站上季線，左側交易要留意落後補漲族群，尤其業績佳或具題材個股。目前4檔晶圓代工台積電、聯電、世界、力積電都已站上季線，尤其世界更攻上半年線，價位已不便宜，開始要往上出脫。 蔡明彰強調，半導體市場進入下行週期，產業基本面不會因股市跌深反彈而有所改變，當景氣狀況與股價之間存在不合理差距，知道內情的人趁機調節，留下追高的人被割韭菜。 蔡明彰分析，匯率往往是股市先行指標，美元下跌使原物料報價反彈，而中國放鬆防疫政策，又使原物料需求露出曙光。台股左側交易，預料傳產將落後補漲，尤其兩大焦點族群鋼鐵、航運。 鋼鐵第4季盤價可望反彈，但終端需求還不強，因此先從受惠金屬價格反彈的個股點火，銅價大漲，第一銅(2009)受惠，第三季EPS 0.49元，創4季來新高。 航運族群貨櫃輪歐美線需求仍疲弱，但散裝輪營運不錯，前3季EPS來自本業收入，有3檔保持水準之上：裕民(2606)4.62元，全年估5.5元，本益比才7.7倍。四維航(5608)前3季EPS 5.49元，全年估6.8元，本益比3.6倍。正德(2641)第3季EPS 1.66元，創單季新高，前3季4.14元，全年估5元，本益比僅3.5倍。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 王順泉） 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 08:37:21 記者 蔡承啟 報導因日圓貶，進口額飆增、創新高，也讓日本連15個月陷入貿易逆差，10月逆差額狂飆近23倍、創下同期歷史新高紀錄。 日本財務省17日公佈統計數據指出，出口雖大幅增長、創新高，不過因原油/煤進口飆增、加上日圓走貶，帶動進口額增幅更猛，2022年10月份日本貿易逆差額較去年同月(逆差907億日圓)狂飆近23倍(暴增2,284%)至2兆1,623億日圓，連續第15個月陷入逆差，逆差額遠高於路透社事前所作調查逆差1兆6,100億日圓的預估值、創下歷年同月歷史新高紀錄。 其中，10月份日本出口金額因汽車(暴增81.0%)、半導體等電子零件(增加20.1%)和礦物性燃料(大增76.2%)等產品出口增加而較去年同月大增25.3%至9兆15億日圓，連續第20個月呈現增長，出口額創有數據可供比較的1979年1月以來單月歷史新高紀錄。 10月份日本進口金額因原油(暴增97.1%)、液化天然氣(暴增150.9%)和煤(暴增154.0%)等產品進口增加而較去年同月飆增53.5%至11兆1,638億日圓，連續第21個月呈現增長，進口額創下單月歷史新高紀錄。 就區域別貿易動向來看，2022年10月份日本對美國的出口額較去年同月大增36.5%至1兆7,777億日圓，連續第13個月呈現增長、出口額創單月歷史新高紀錄；對美進口額大增47.1%至1兆573億日圓，連續第20個月呈現增長、進口額創歷年同月歷史新高紀錄。日本當月對美順差額較去年同月增加23.5%至7,204億日圓，連續第3個月呈現增長。 10月份日本對中國的貿易逆差額為6,713億日圓，連續第19個月陷入逆差。日本當月對中國的出口額成長7.7%至1兆7,202億日圓，連續第5個月呈現增長，出口額創下歷年同月歷史新高紀錄；對中國的進口額大增39.3%至2兆3,915億日圓，連續第6個月呈現增長，進口額創下單月歷史新高紀錄。 10月日本對歐盟(EU)的出口額成長28.1%至8,600億日圓(連續第20個月增長)，逆差額為2,141億日圓、連續第3個月陷入逆差。 10月日本對亞洲(不含中國)的出口額成長16.6%至4兆9,503億日圓(連續第20個月增加)，逆差額為1,530億日圓、3個月來第2度陷入逆差。 截至台北時間17日上午8點20分為止，日經225指數下跌0.25%(跌70.62點)至27,957.68點。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間17日上午8點20分為止，日圓相對於美元匯率貶值0.04%至139.31兌1美元；10月份期間日圓相對於美元貶值2.76%，10月21日盤中最低點151.94、創約32年來(1990年7月以來)新低紀錄，今年迄今日圓相對於美元狂貶約21%(狂貶逾24日圓)。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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